Omdia：光网络市场进入AI基础设施超级周期，规模创25年新高

市场研究公司Omdia光网络研究总监Ian Redpath在2026年中国国际光电博览会（CIOE 2026）同期论坛上表示，全球光网络市场已进入AI基础设施建设超级周期，市场规模创下25年来的历史新高，增长引擎从带宽升级切换为AI算力互联。

据Omdia估算，截至2026年第二季度，全球光网络市场年化规模达169亿美元，同比增长13.7%；2026年第二季度单季较2024年同期增长26.7%，双双创下近25年来新高。Ian Redpath将2025年定义为“复苏之始”，2026年则是“基于订单积压、支撑AI的预测性增长”。

Ian Redpath剖析了AI基础设施市场的两类新玩家。一类是NeoClouds，即大型集中式AI数据中心的建设运营方，许多具有加密货币背景，既掌握GPU高功率基础设施运营能力，又与英伟达建立伙伴关系，正积极补位Hyperscalers的建设产能。另一类是英伟达本身，它正以参股而非控股的方式“垂直整合”生态，投资覆盖CoreWeave、Crusoe等NeoClouds，Anthropic、OpenAI等模型公司，以及康宁、Coherent、Lumentum、Marvell等光纤与光器件企业。

Ian Redpath指出，英伟达的分布式训练试验正推动Scale Across概念崛起，即多站点数据中心AI xPU资源池互联，目标是最小化时延、功耗和成本并最大化模型训练效率。英伟达试验显示，芝加哥与阿什本相距约1000公里、各部署1536个GPU，实测往返时延21毫秒，扩展效率超过96%，并向50万GPU扩展目标推进。

技术侧创新沿多条主线展开，包括多层多厂商集成、多轨线路系统、商用光电路交换（OCS）、液冷下沉至可插拔模块，以及2nm相干DSP时代开启。Ian Redpath同时指出，运营商可把握“AI中间公里”和企业数据湖连接训练中心的机遇，但Omdia的预测建立在“地缘政治结构正常运转”与“AI承诺兑现潜力”两大前提之上。