存储板块爆发，创业板人工智能ETF标的指数涨3.50%

8月27日，AI算力及存储芯片方向全线爆发，创业板人工智能ETF招商（159243）标的指数涨3.50%，成分股澜起科技、普冉股份涨超8%，佰维存储、海光信息等涨幅居前。

消息面上，英伟达2026年第二季度财报显示，其收入达962亿美元，同比增长106%，数据中心收入890亿美元，同比增长117%。英伟达CEO黄仁勋在财报会上首次给出2028财年营收同比增长70%的确定性指引，并表示真实需求远高于70%，但供给决定有把握交付70%。摩根士丹利预测，2026年第三季度成熟DRAM价格将上涨50%，SLC NAND在2026年剩余两个季度每季均上涨50%。

个股方面，澜起科技2026年上半年预计营收33.35亿元，同比增长26.6%，归母净利润19至21亿元，同比增长63.9%至81.2%，受益于DDR5渗透率提升及互连类新产品收入攀升。普冉股份上半年营收39.59亿元，同比增长336.7%，归母净利润8.27亿元，同比增长1929.7%，并表SHM贡献营收23.46亿元，毛利率升至51.15%历史最优。

分析指出，英伟达首次给出2028财年超预期远期指引，为AI算力景气提供中期定调，约束指向供应链产能而非下游需求，意味着AI资本开支主线未被证伪。海外原厂产能向HBM等高端产品持续转移，利基存储供给被永久性挤出，存储超级周期延续。国新办明确“十五五”将加快打造集成电路为新兴支柱产业，上海也将集成电路列为三大先导产业之首规划长期发展。