群联CEO潘健成：存储供给吃紧，AI需求才刚开始

9月4日，群联CEO潘健成在接受媒体采访时表示，近期与两家Flash原厂开会，对方均坦言2027年NAND Flash缺口规模尚难预估，供给仍将吃紧。他认为市场不必再讨论是否缺货，关键在于供需紧张环境下，谁有能力获取更多资源，这将决定企业未来竞争力。

潘健成指出，AI带动的半导体需求才刚刚开始。以台积电持续扩充AI相关产能为例，更多AI芯片出货将同步推升DRAM与Flash用量。他对比产业发展历程称，PC已发展数十年，智能手机问世逾20年后仍持续消耗大量半导体产能，而生成式AI发展至今仅约四年，云端AI仍蓬勃成长，端侧AI尚未全面展开。因此，未来AI对半导体产能的消耗可能延续二三十年，不会因存储器厂商扩产而在短期内转为供过于求。

针对近期存储器价格涨势放缓，潘健成认为这是好事。Flash零组件价格自谷底反弹以来，部分品项已大涨数倍，若价格持续快速上升，将对消费性终端市场造成更大压力，合理的价格环境反而有利于产业长期发展。