AMD将2030年AI总可寻址市场预期上调至2万亿美元

AMD在花旗全球TMT大会上宣布，将2030年AI总可寻址市场规模（TAM）预期从此前的1万亿美元上调至2万亿美元。同时，公司披露其Helios机架级系统已获得Meta等核心客户超出初始采购协议的超额订单。受此消息推动，AMD股价周二盘中一度上涨7%，最终收涨5.9%。

AMD管理层在会议上表示，过去十二个月，推理已成为AI计算需求增长的主要驱动力，相关工作负载正从基础聊天机器人向具备自主决策能力的智能体AI系统加速迁移。为承接市场扩张，AMD数据中心业务预计2027年将实现翻倍以上增长。公司新一代AI加速器MI450 GPU将于2026年第三季度正式发布，并在第四季度及2027年持续放量。

在Helios方面，目前Meta及另外两家未具名的AI实验室已成为该系统的核心客户，这些客户实际提交的需求预测均超出初始采购协议。随着2027年Helios出货量预期超出初始预测，AMD还在开拓来自新兴“新云”服务商的增量需求。

此外，AMD服务器CPU业务预计2026年下半年同比增速将超过80%，2027年增速也将超过70%。管理层还透露，正与三大核心客户就下一代MI500及MI600芯片开展深入技术合作，并披露了与Cerebras的合作关系，以及内部尚未公开的深耕低延迟推理市场的计划。