AI云服务商CoreWeave拟发行30亿美元可转债并增发3500万股
AI云计算服务商CoreWeave于9月17日宣布，拟发行30亿美元高级可转换债券，期限至2033年，同时启动一项最多出售3500万股股票的市价发行（ATM）计划。
据彭博援引知情人士消息，本次可转债票息区间为2.375%至2.875%，预计于周四晚间定价。发行方还设有5亿美元的超额认购选项，若悉数行使，融资规模将达35亿美元。募集资金将用于一般企业用途，部分将用于与本次发行相关的一系列衍生品协议。
此外，CoreWeave的ATM计划允许其不定时在公开市场出售最多3500万股股票，公司称该计划将为融资提供灵活性，并有助于优化信用状况。摩根士丹利、高盛、摩根大通及富国银行担任本次可转债发行的承销商。
受融资消息影响，CoreWeave股价周四盘中一度下跌5.3%。此次融资是AI基础设施建设浪潮下密集融资活动的缩影。据彭博数据，2026年以来，企业在全球债务市场累计借款约4190亿美元用于AI相关领域。今年7月，CoreWeave在完成一笔26亿美元杠杆贷款时曾被迫提高利差以吸引投资者。尽管如此，AI主题的融资热情仍推动美国可转债市场升至历史高位，美国上市公司今年通过可转债累计融资1373亿美元，刷新年度纪录。
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