高盛发布人形机器人市场预测报告：2035年全球规模预计达650万台

高盛分析师Eric Sheridan于2026年8月31日发布了一份长达80页的“物理AI”研究报告，大幅上调全球人形机器人市场预测。报告预计，全球人形机器人市场规模到2030年将达到约89万台，到2035年将达到约650万台，对应约1380亿美元的市场机会。

报告指出，仓储物流和汽车制造将成为最先应用人形机器人的场景。数据显示，亚马逊已在300余个站点部署超过100万台机器人；沃尔玛货运自动化覆盖全美3100家门店，超过一半电商订单通过自动化设施处理。在汽车行业，车身焊接已高度自动化，但最终总装和零部件分拣仍大量依赖人工，各大车企正在积极探索人形机器人以应对劳动力挑战。

Sheridan还分析了人形机器人普及对工业控制系统和半导体供应链的影响。工厂控制系统正从硬件绑定的可编程逻辑控制器（PLC）向软件定义的虚拟PLC（vPLC）迁移，预计vPLC市场将以每年20%至30%的速度增长，这对西门子、罗克韦尔自动化、施耐德电气等传统企业构成挑战。每台人形机器人对应的半导体可寻址市场为3000至6000美元以上，涵盖高性能计算模块、模拟/混合信号芯片及边缘存储。

高盛披露的全球调研显示，约40%的企业高管预计，未来3至5年内，至少10%的工作流程将通过通用型机器人实现自动化。