摩根士丹利策略师10月19日撰文称美股回调临近尾声，建议增配风险资产，推荐Alphabet、苹果等企业；预计头部云厂商及新兴云服务商AI投资2027年达1.6万亿美元，2028年增至1.8万亿美元，明年AI资本支出将贡献标普500成分股营收增量的四分之一。
摩根士丹利首席投资官皮克透露，该行对AI基础设施的持仓已提升至“双倍超配”水平，并估算相关建设的年投入约为1万亿美元。他认为这一规模未必会继续扩大，但有望在未来十年内保持稳定。与此同时，他也提醒，AI投资的增长动能将逐渐减弱，为此摩根士丹利会持续跟踪市场动态，一旦出现泡沫或资金供给不足，将及时调整配置策略。
摩根士丹利10月12日发布研报称，市场对AI数据中心800V直流供电部署延迟的担忧过度，英伟达原生800V机柜或推迟至2028年Feynman世代，但技术转型方向未变；800V外置供电模块已按计划出货，Power Center仍在推进；10月12-15日OCP全球峰会有望明确技术路线，成为电源管理及模拟半导体股的积极催化剂。
高浩灃表示，受人工智能驱动，全球投资者对中国市场兴趣日益浓厚：AI供应链主要扎根亚太且大部分在中国，中国是除美国外唯一拥有独立全面AI生态系统的市场，该生态有潜力创造三万亿至四万亿美元增量市值。他还就中国金融开放提出推动市场机构化、丰富产品种类、减少投资摩擦三点建议。
王滢在专访中表示，站在8月下旬节点，配置重心应逐步向A股倾斜，建议从港股向A股再平衡；AI超级周期长期逻辑未变，A股相关板块有望受益；建议采用硬科技叠加高股息的平衡组合，并预计标普500年底有望突破8000点。