高盛FICC与股票部门合伙人John Flood在完成为期一周的亚洲客户调研后发布报告，指出亚洲投资者对AI交易普遍持怀疑态度，认为当前谨慎情绪已超出基本面支撑水平，并称美洲投资者可能低估、亚洲投资者可能高估中国AI开源模型的实际采用速度。
姜朗霆在专访中表示，智能体AI推动高性价比模型与小模型需求增长，开源模型出海潜力巨大；关注点将从模型排名转向性价比和Harness落地。他预计到2030年中国AI模型市场词元调用量将增长25倍，并认为独立AI模型公司在定价能力和成本优势方面脱颖而出。
Etsy管理层表示，AI已实现更深层的库存理解、买家理解和购买意图识别，从而提升转化率；已与第三方大模型及新兴AI平台建立合作，智能体平台流量购买意图极高。
闪迪管理层在高盛科技大会第二日表示，NAND供给增长在可预见的未来很可能持续受限，AI推理的大规模普及正持续推高需求，供需缺口或将延续。
Block表示，公司在年初完成重大组织重构后，正在固定成本基础上实现显著杠杆效应；过去两年构建了统一的AI基础设施，显著提升了产品迭代速度和系统稳定性；二季度消费支出表现出极强韧性。
Booking.com透露人工智能在获客与降本方面的新动向：目前正联手大型云服务商及生成式AI企业开展试验，但大模型相关流量占比还不到1%；同时，客服与软件开发环节已落地生成式AI，并获得了实实在在的回报。对同行而言，可从小场景试点、设定量化指标来评估AI成效。
9月10日，英伟达将现身高盛Communacopia科技大会，届时高层或将就战略布局、市场趋势及财务预期展开讨论。投资者尤其关注Vera Rubin平台的交付进度、CPU业务进展以及内存供应瓶颈。此前英伟达曾披露，该平台已于8月启动量产，并有望在第三季度为数据中心贡献20%的收入份额。对持有者而言，这是判断短期业绩弹性和供应链压力的关键窗口。
OpenAI的奥尔特曼明确表态，公司必将推进人形机器人乃至更多形态机器人的研发。在他看来，外观设计并非决胜点，真正的核心竞争在于机器人的“大脑”。与此同时，高盛的最新研报已上调了人形机器人的出货预期，而海通国际则指出，该行业的投资主线正从概念炒作转向实际业绩验证。对于关注这一赛道的投资者而言，紧盯技术突破与订单落地，或比追逐形态创新更为关键。
高盛分析师Eric Sheridan发布80页物理AI研究报告，将全球人形机器人市场规模预测大幅上调，预计2030年达89万台、2035年达650万台，对应约1380亿美元市场机会。报告指出仓储物流和汽车制造为最先应用场景，并分析了半导体需求、vPLC趋势及对传统工业巨头的影响。
高盛预计DRAM供应缺口将从今年的5.0%扩大至明年的5.9%，并认为AI服务器所需HBM及大容量服务器DRAM吸收有限产能，导致普通DRAM供应收紧。